職位名稱(chēng):私人銀行投資顧問(wèn)
所屬機(jī)構(gòu):重慶分行
工作地區(qū):重慶
招聘人數(shù):5
截止日期:2015-12-31
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理提升和深度開(kāi)發(fā)復(fù)核私人銀行標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)客戶(hù)或潛在客戶(hù),分析客戶(hù)需求,建立和維系良好的客戶(hù)關(guān)系,提供私人銀行顧問(wèn)咨詢(xún)服務(wù);
2、負(fù)責(zé)協(xié)助客戶(hù)經(jīng)理為私人銀行客戶(hù)提供產(chǎn)品咨詢(xún)、投資組合建議、金融綜合解決方案以及其他顧問(wèn)式服務(wù);
3、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)參加各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),收集客戶(hù)需求,為后續(xù)產(chǎn)品研發(fā)、服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)策劃等提供參考;
4、負(fù)責(zé)定期對(duì)客戶(hù)情況進(jìn)行更新與分析,對(duì)客戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估判斷,根據(jù)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)營(yíng)銷(xiāo),為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置方案和建議,參與私人銀行專(zhuān)屬理財(cái)和投資產(chǎn)品的銷(xiāo)售環(huán)節(jié)。
任職要求:
1、金融、經(jīng)濟(jì)、投資管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)碩士研究生及以上學(xué)歷;
2、具有五年以上銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)工作經(jīng)歷,熟悉個(gè)人或公司投資、理財(cái)、及授信等方面的業(yè)務(wù)知識(shí);
3、具備CFP(國(guó)際金融理財(cái)師)或CFA(特許金融分析師)、CPA(注冊(cè)會(huì)計(jì)師)等專(zhuān)業(yè)資格之一,并根據(jù)從事業(yè)務(wù)類(lèi)型具備證券從業(yè)、保險(xiǎn)從業(yè)、基金從業(yè)等專(zhuān)業(yè)資格;
4、具有投資領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)或高端客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn),以及良好的人際溝通能力和社會(huì)交際能力。
詳情請(qǐng)參考:http://career.cmbc.com.cn:8080/portal/career/viewInquireCareer.action?model.id=00f8d73e-2ee6-496e-bd5e-53352af5adad
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