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職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

招聘職位：北區(qū)零售綜合金融規(guī)劃師

發(fā)布日期：2015-02-11

崗位類型：金融類

人數(shù)：6人

工作地點：上海市

期望到崗時間：2015-04-30

教育要求： 全日制本科及以上學(xué)歷，金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先

專業(yè)要求：

1、熟練掌握銀行、保險等投資理財知識，熟練運用境內(nèi)外金融市場工具，擅長投資理財、市場研究和資產(chǎn)配置規(guī)劃，持相關(guān)證照者優(yōu)先；

2、具有良好的邏輯思維和研究分析能力，溝通協(xié)調(diào)能力，語言表達和文字運用能力；

3、遵守職業(yè)準(zhǔn)則，嚴(yán)格保守客戶信息秘密，無不良紀(jì)錄

資歷要求： 三年以上金融領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)驗或兩年以上金融、保險銷售工作經(jīng)驗

投資理財方向：

1、為財富及私行客戶提供專業(yè)、客觀的中短期資產(chǎn)配置和投資咨詢服務(wù)；

2、拓展分支行新客戶和渠道，組織策劃投資研討會等客戶活動；

3、配合總行零售產(chǎn)品與投資咨詢部，為支行理財經(jīng)理提供全面的培訓(xùn)；

4、監(jiān)控客戶的投資組合，確保當(dāng)前資產(chǎn)配置符合客戶風(fēng)險承受能力。當(dāng)市場出現(xiàn)變動或較大波動時，為客戶提供專業(yè)的投資組合調(diào)整建議和產(chǎn)品解決方案。

財富規(guī)劃方向：

1、發(fā)揮綜合金融優(yōu)勢，協(xié)助支行理財經(jīng)理為重點客戶提供中長期資產(chǎn)負(fù)債配置，并陪同面談、促成簽約；

2、為所轄網(wǎng)點理財經(jīng)理提供中長期金融產(chǎn)品培訓(xùn)、銷售技巧輔導(dǎo)、實戰(zhàn)演練及銷售支持；

3、組織策劃所轄網(wǎng)點的銷售活動，落實階段業(yè)績檢視及追蹤；

4、遵守總行日常管理及業(yè)務(wù)品質(zhì)管理規(guī)定，做好與產(chǎn)品方的運營工作銜接。

投遞簡歷請登錄：http://job.pingan.com/advancedSearch.do

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